ALB FEBRUARY 2024 (CHINA EDITION)

9 ASIAN LEGAL BUSINESS CHINA • 亚洲法律杂志-中国版 WWW.LEGALBUSINESSONLINE.COM/CHINA DEALS $35BLN China Fortune’s trust program Deal Type: Trust Firms: Zhonglun W&D Law Firm Jurisdictions: China 华夏幸福设立“彩凤1号”信托计划 交易类型:信托 参与律所:中伦文德律师事务所 管辖地:中国 $6.2BLN Aoyuan’s overseas debt restructuring Deal Type: Restructuring Firms: Linklaters, Harneys, Allen & Overy, Weil, Gotshal & Manges Jurisdictions: China, U.S. 奥园集团美元债务重组 交易类型:重组 参与律所:年利达律师事务所、衡力斯 律师事务所、安理国际律师事务所、威 嘉律师事务所 管辖地:中国,美国 $1BLN Mixue’s planning listing in Hong Kong Deal Type: ECM Firms: Zhong Lun Law Firm, Davis Polk & Wardwell, Jingtian & Gongcheng, Freshfields, Jurisdictions: China, Hong Kong SAR 蜜雪冰城拟赴港上市 交易类型:股权融资 参与律所:中伦律师事务所、达维律师 事务所、竞天公诚律师事务所、富而德 律师事务所 管辖地:中国,中国香港特别行政区 $500MLN Guming’s planning listing in Hong Kong Deal Type: ECM Firm: Shihui Partners, Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom, Jingtian & Gongcheng, Cleary Gottlieb Steen & Hamilton Jurisdictions: China, Hong Kong SAR 古茗拟赴港上市 交易类型:股权融资 参与律所:世辉律师事务所、世达国际 律师事务所、竞天公诚律师事务所、佳 利律师事务所 管辖地:中国,中国香港特别行政区 $422MLN Shandong Hongtuo’s financing program Deal Type: Financing Firm: AllBright Law Offices Jurisdictions: China 山东宏拓实业完成战略融资项目 交易类型:融资 参与律所:锦天城律师事务所 管辖地:中国 $400MLN Zhen Ding Technology’s issuance of convertible bonds Deal Type: Bond Firm: Sullivan & Cromwell Jurisdictions: China, U.S. 臻鼎科技发行可转换债券 交易类型:债券 参与律所:苏利文•克伦威尔律师事务所 管辖地:中国,美国 $239MLN ICBC (Macau)’s issuance of first public bond Deal Type: Bond Firm: Linklaters, King & Wood Mallesons, STA-Lawyers, Jingtian & Gongcheng, Allen & Overy, CFP Lawyers Jurisdictions: China, Macau SAR 工商银行澳门分行发行高级无担保债券 交易类型:债券 参与律所:年利达律师事务所、金杜律师事 务所、STA-Lawyers、竞天公诚律师事务 所、安理国际律师事务所、CFB 律师事务所 管辖地:中国,中国澳门特别行政区 $140MLN CNPC’s issuance of Hainan Free Trade Port offshore RMB bonds Deal Type: Bond Firm: JunHe Jurisdictions: China 中石油集团发行首笔海南自贸港离岸 人民币债券 交易类型:债券 参与律所:君合律师事务所 管辖地:中国 $135MLN Holyview Microelectronics’ listing in Shanghai Deal Type: ECM Firm: AllBright Law Offices Jurisdictions: China 盛景微上交所上市 交易类型:股权融资 参与律所:锦天城律师事务所 管辖地:中国

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